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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)及職位要求

添加時(shí)間:2018-09-04 15:42:46
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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人是基于投保人的利益,為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù),并依法收取傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人職位要求
1.掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí);
2.熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí);
3.具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力;
4.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力;
6.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)/保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)
1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶(hù)的保險(xiǎn)需求,爭(zhēng)取成為客戶(hù)認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人;
2.對(duì)客戶(hù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘,提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;
3.針對(duì)客戶(hù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案,其核心為保險(xiǎn)方案;
4.協(xié)助或代表客戶(hù)進(jìn)行保險(xiǎn)采購(gòu),選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案;
5.協(xié)助客戶(hù)辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù);
6.審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件;
7.對(duì)客戶(hù)保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn),告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜;
8.發(fā)生保險(xiǎn)事故后,協(xié)助客戶(hù)報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶(hù)與保險(xiǎn)公司談判等;
9.日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。
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